Федеральный FMCG-производитель: два юрлица, своя дистрибуция, планы по полутора десяткам направлений. Финансовый директор каждый месяц тратила 3 дня на ручную сборку управленческой отчётности в Excel. Мы собрали BI-систему, которая делает то же самое за 15 минут.
Ежемесячная управленческая отчётность собиралась так: финансовый контролёр выгружала OSV из двух баз 1С, считала расходы в Excel с помощью мастер-таблицы на 30+ листов, согласовывала с CFO, вручную правила спорные проводки, пересобирала презентацию в PowerPoint.
Итого — 3 рабочих дня каждый месяц. При этом цифры периодически расходились: один и тот же отчёт, собранный разными людьми, давал разные числа. Проверка и перепроверка отъедали ещё 1–2 дня.
Собственник поставил задачу: закрытие периода — не дольше рабочего дня, версия правды — одна, процесс не завязан на конкретного сотрудника.
Развернули корпоративный DWH: единая модель данных, автоматический ETL, семантический слой. У каждого элемента своя зона ответственности.
Staging/Core/Marts. SSIS-пакеты забирают данные из двух баз 1С (УТ 11 + Бухгалтерия 3.0) ежедневно в 03:00.
Меры DAX согласованы с CFO, каталог мер в корпоративной wiki.
Три дашборда: P&L (план/факт), Cash Flow, Бюджет по центрам ответственности.
Контрольная сумма и версия фиксируются — кто и когда менял план.
Руководитель направления видит только свои цифры, финдиректор — всё.
Ежедневный отчёт качества данных на почту финансовому контролёру.
Наконец у нас единая версия цифр для совета директоров. Раньше каждый отдел приходил со своей таблицей, и полвстречи уходило на сверку данных. Теперь — 5 минут на цифры, остальное время на решения. Финансовый отдел из «готовящего цифры» стал отделом, который их анализирует.
Финансовый директорFMCG · Производство
Разберём ваш процесс закрытия периода, покажем, что автоматизировать первым — и что это даст в цифрах.